Для начала...Прочтите все игроки!

Джейк уезжает из города вместе с охотниками. Но те не собираются отступать и просят помощи у демона Деонта Латса, о котором ходит слава убийцы ведьм. Ему поступил заказ на 6 ведьм. Но загадка: кто шестой?
Тем временем в Ченс Харбор кипят страсти: любовный треугольник Кесси-Адам-Диана никак не хочет решаться, Мелиссу начинают мучать кошмары, где она видит Ника, а Фей все так же ревнует Джейка к Кесси и ищет способ колдовать самостоятельно.
Когда в город приезжает Деонт и прямо раскрывает свои намерения,Диана просит свою подругу по переписке Дейну помочь им, так как знает, что та демон.
Дейна вместе со своей лучшей подругой Тонией приезжает в город, где их ожидает нежданный сюрприз от судьбы: Деонт. Для обеих он дорог и поэтому те никак не могут решиться на любой шаг и признаться друг другу о их чувствах к демону.
Тем временем Аид у себя в царстве узнает о скрытой силе Кесси и посылает своего слугу Максимилиана Брауна на розведку; он хочет сделать ведьму демоном. Но Максимилиана ждет преграда: его кузина вовсе не собирается так просто отдавать Кесси во власть Аида.
В то время, как в городе кипят страсти, туда приезжает сестра Фей - Астрид, которая может пролить свет на множество тайн, что будоражат умы всех в Круге и за ним. Похоже, у нее, как и у всех остальных, есть что скрывать...
Чарльз Мид не знает что ему делать - похоже его дочь начинает догадываться какие "отношения" связывают его с матерью Фей и что он от нее скрывает. Диана ссориться с отцом и идет к Адаму на ночлег.

Никто не знает, что их ждет впереди и какие еще испытания выдумала капризная Судьба. Чем же решиться этот вопрос? И кто на чью станет сторону, если в дело вмешается сам бог Подземелья?

В городе появляется незнакомка, которая сразу же записывается в школу и начинает там учиться. Никто не знает откуда она и кто ее родители. Известно только одно - имя. Элиора Латс. Круг понимает, что девушка не так проста, как кажется, а у Дейны чуть не пропал дар речи, когда она увидела... сестричку Деонта! Зачем же она здесь? Кто знает? Сама только Эли, которая уверена в том, что ее братец убил ее родителей. Как отреагирует на нее Деонт?
Также, Аид решает наконец-то покинуть свой Ад и прийти на Землю. Он отправляется в городок, где и так собралась куча нечисти, где находит своего сына, дочь, друзей, подругу и бывшую девушку, по уши втюренную в его сынишку. Что делать Царю Подземелья, который понимает, что его сердце, которого нет, при виде Дейны начинает биться?
Деонт не может решить: что ему делать? Кого выбрать? Девушку, которую любил более пятисот лет, и которая любила его, или ту, которую знал еще ребенком, и чья наивность заставляет его, всегда решительного и незамедлительного, делать выбор?
Джейк уговаривает охотников отпустить его и приезжает в город. Он понимает, что его чувства к Кесси сильны, и его обязанность - сохранить ей жизнь. Но девушка и слушать ничего не хочет, обиженная на него.
Максимилиан натыкается в баре на наместника Аида - Александра, который был послан следить за порядком. Но, похоже, у демона есть другие намерения - заполучить Фей. Бедный парень даже не догадывается, что ведьмочка не падка на комплименты, цветы и прочие подобные вещи. Но Алекс не собирается отступать.
Макси встречает Тонию, в которую давно влюблен. Но и Астрид, которая недавно появилась в городе, не выходит из его головы. Знаменитый адский казанова растерян. Как и сами девушки, которые вовсе не желают ссориться.

Что же может случиться в маленьком городке, где сплетены тугими нитями злость, ненависть, опасность, дружба и любовь? Не станет ли это началом Конца Света?
История только началась!